Bataille à bord du ST Anne

Ash et ses compagnons arrivent au port d'attache de la Santa Anna et reçoivent, d'un duo fort mystérieux, des billets gratuits pour une fête d'entraîneurs de Pokémons. A bord, Ash fait la rencontre d'un homme très distingué qui l'invite à échanger des Pokémons. Ash échange son Butterfree contre un Raticate. C'est à ce moment que la Santa Anna est prise d'assaut par Team Rocket qui a organisé la fête pour piéger les Pokémons.