Un héros au poil

C'est la journée des enfants et Ash et le groupe descendent la route lorsqu'ils rencontrent un professeur qui leur demande s' ils pourraient laisser ses étudiants jouer avec leurs Pokémons, et Brock ne peut jamais refuser une jolie fille. Les enfants commencent rapidement un jeu rude avec Pikachu et après qu'ils découvrent que le professeur n'est pas aussi gentille q'elle en avait l'air, le groupe décide de laissé les autres Pokémons sortir. Mais il y a un petit garçon nommé Timmy qui ne s'amuse pas du tout, Misty lui demande pourquoi il est de si mauvaise humeur, il lui explique son aventure avec un Meowth sauvage. Car il s'avère que, lorsqu'il a été attaqué par un Beedril, un Meowth est apparu et lui a sauvé la vie; et maintenant c'est le seul Pokémon avec qui il veut jouer. Mais attendez, voici venir l'acte magique! Deux magiciens apparaissent et offrent un spectacle gratuit aux enfants. Pendant le spectacle ils demandent un Pikachu pour faire un tour de disparition. Ils finissent par transformer Pikachu en Meowth; et lorsqu'on leur demande où est Pikachu, il enlèvent leurs déguisements et les voilà en Team Rocket. Et naturellement tous les enfants sont tout excités autour d'eux; et ils disparaissent derrière un écran de fumée. Dans la forêt, la Team Rocket ouvrent le coffre et recherchent Pikachu mais à la place c'est Timmy! Timmy explique comment Meowth l'a sauvé et la Team Rocket disparaît dans un flash. Jessie et James expliquent à Meowth qu'il devrait se faire passer pour le Meowth sauvage qui a sauvé Timmy ainsi ils pouraient récupérer Pikachu. Alors Jessie et James feignent attaquer Timmy pendant que Meowth vient l'aider et pour battre les deux vialains. Ils retournent à l'école où tout les enfant jouent avec Meowth, mais  Meowth s'éclate et se met à parler; pauvre Meowth , il doit s'enfuir encore. Le groupe se précipite dans la forêt pour trouver Meowth où il est forcé de lutter contre la Team Rocket. Mais avant la fin de la bataille; une avalanche est commencée. Un rocher tombe et menace d'écraser Timmy,  le vrai Meowth sauvage apparaît et sauve son ami. Et en même temps la Team Rocket s'enfuit encore. Tout reviens à la normal et Timmy dit à Ash qu'il veut être un entraîneur de Pokémon comme lui.